لیدی، یک سگ کوکر اسپانیل طلایی، با سگی ولگرد که خود را ولگرد می‌نامد آشنا می‌شود. او آشکارا متعلق به محله‌های پایین شهر است، اما اتفاقاتی در خانه لیدی رخ می‌دهد که باعث می‌شود او تصمیم بگیرد برای مدتی با این سگ ولگرد همسفر شود.

در سال ۱۹۲۷ در کانزاس‌سیتی میسوری، یک نوازنده کورنت و گروهش هر شب در یک کافه زیرزمینی و غیرقانونی اجرا می‌کنند، تا اینکه یک باج‌گیر تلاش می‌کند در ازای محافظت، از آن‌ها اخاذی کند.